El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado su tercer bono verde por importe de 500 millones de euros que se destinarán a financiar proyectos de empresas españolas que contribuyan a dinamizar la transición ecológica para afianzar la recuperación y el crecimiento económico sostenible en línea con los ejes recogidos en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta operación sitúa en 1.500 millones el importe de bonos verdes emitidos por el ICO. En cumplimiento del compromiso de transparencia adquirido por el ICO con los inversores ya se han publicado los informes de impacto de las emisiones realizadas en 2019 y 2020. Los 1.000 millones de euros captados en dichas transacciones han contribuido a movilizar en colaboración público privada más de 10.000 millones en financiación hacia 22 proyectos de energías renovables y transporte limpio llevados a cabo por empresas españolas que contribuirán a evitar la emisión de más de 578.000 toneladas de CO2.
Bonos sostenibles
El bono verde del ICO, que fue emitido el 14 de junio, es un paso más en la estrategia de este organismo para contribuir al crecimiento del mercado de bonos sostenibles a través de la emisión de, al menos, una transacción cada año, que garantice la canalización de fondos para financiar proyectos sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental.
La emisión ha generado una demanda de más de 2.000 millones de euros, lo que ha permitido que la operación reduzca el spread fijado inicialmente en 10 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, a 6 puntos básicos, el spread más bajo conseguido por el ICO en sus operaciones benchmark.
Con un plazo de seis años, la operación, dirigida por BNP Paribas, Crédit Agricole, Santander y Unicredit, tiene una rentabilidad del -0,104%.
De acuerdo a lo establecido en el programa marco de bonos verdes del ICO -actualizado recientemente para cubrir nuevas categorías como la energía hidroeléctrica y el hidrógeno verde- los fondos captados con esta operación respaldarán proyectos de compañías españolas en el ámbito de las energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, prevención y control de la contaminación y de gestión sostenible de los recursos naturales.
Perfil de los inversores
Asimismo, destaca la calidad del libro de órdenes con más de 100 inversores. El 94% de los bonos se ha distribuido entre cuentas internacionales, con marcada presencia de cuentas alemanas, que han adquirido el 21% de la emisión, y francesas, donde se ha colocado el 20% de los bonos. También los inversores de Asia y Oriente Medio han participado activamente en la operación adquiriendo el 17% del total. El 63% del papel ha sido colocado entre inversores sostenibles.
En la distribución por tipología de inversor destaca la demanda registrada por gestoras de fondos que han adquirido el 53% del volumen total de la emisión, seguidas de bancos centrales e instituciones oficiales con el 30%, bancos con el 16% y aseguradoras y fondos de pensiones con el 1%.
El ICO ha realizado diez emisiones de bonos sostenibles (siete sociales y tres verdes) por importe de 5.050 millones de euros.