El informe final ‘Datos de mercado de productos de refrigeración y calefacción’, asociado a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, recopila datos de ventas y parque instalado en la UE-27 para distintas tecnologías térmicas. El documento cubre unidades de tratamiento de aire, enfriadoras, unidades condensadoras, aire acondicionado central y de habitación, calderas de gas, bombas de calor hidrónicas, solar térmica, radiadores y sistemas radiantes de suelo.
El documento incluye datos de ventas y parque instalado entre 1990 y 2050 y fue elaborado por VHK para la Comisión Europea, DG Energy. La información está orientada a servir como base para estudios de diseño ecológico y etiquetado energético, así como para evaluaciones de impacto. El informe incorpora recomendaciones a lo largo del texto para orientar el uso de estos datos en los estudios y análisis previstos.
La base principal procede de BRG Building Solutions, que aportó datos de primavera de 2024 para 2020 por Estado miembro y totales por zonas europeas en años seleccionados, incluidos 2015, 2020, 2021, 2022 y una proyección para 2025.
Datos de mercado UE-27 y metodología
El estudio amplía los datos originales cuando faltan países o años. Para estados sin información, las ventas de 2020 se estiman mediante población en productos residenciales o PIB en productos no residenciales. Las cuotas nacionales de 2020 se aplican a otros años; los años intermedios se interpolan linealmente y, desde 2026 hasta 2050, se extrapolan tendencias de BRG, del Ecodesign Impact Accounting 2023 o de borradores recientes de evaluaciones de impacto.
Para calcular el parque instalado, se reconstruyen ventas históricas hasta 1950 cuando es necesario y se aplican distribuciones de vida útil Weibull con factores derivados del EIA 2023. El informe advierte que estas extensiones introducen incertidumbre, especialmente en productos con datos incompletos o vidas útiles largas, como radiadores, tuberías radiantes y algunos equipos portátiles.
Además de ventas y stock, cuando BRG aporta rangos de capacidad, el estudio calcula capacidades medias de los productos vendidos en 2020. Los resultados se comparan, cuando es posible, con EIA 2023, Eurovent, Solar Heat Europe, European Heating Industry y borradores de evaluaciones de impacto.
Refrigeración y aire acondicionado
En refrigeración aparecen diferencias relevantes entre fuentes. Para unidades de tratamiento de aire, las ventas EIA de 2020 son un 36% superiores a las de BRG ampliado y el stock un 50% mayor. En enfriadoras de confort, EIA supera a BRG en un 31% en ventas y un 50% en stock; además, Eurovent ofrece cifras bastante inferiores a BRG, especialmente en 2020 y 2021, sin que el informe logre explicar por completo la discrepancia.
En unidades condensadoras, EIA muestra ventas y stock un 50% mayores que BRG, con más modelos pequeños y menor capacidad media. Para aire acondicionado de más de 12 kW, el informe propone nuevas curvas de ventas para splits y rooftops. En rooftops, las ventas BRG entre 2010 y 2021 son cinco veces superiores a las de Eurovent, y BRG reconoce que podrían estar sobreestimadas. En VRF, BRG queda alrededor de un 30% por debajo de Eurovent en torno a 2020, mientras EIA se acerca más a Eurovent.
En aires acondicionados de habitación por debajo de 12 kW, el crecimiento posterior a 2015 es más intenso en BRG que en EIA. Para splits fijos de 6-12 kW y de menos de 6 kW, el informe recomienda considerar datos BRG en la evaluación final sobre ecodiseño y etiqueta fusionada. Los portátiles siguen siendo inciertos, porque una parte elevada de las ventas ampliadas procede de estimaciones.
Calefacción, bombas de calor y solar térmica
En calderas de gas de condensación, el EIA presenta en 2020 un stock un 30% superior al derivado de BRG, por ventas más altas en 2010 y 2015 y por factores Brexit de solo 20-24%, mientras BRG sugiere 45-50% para convertir datos UE-28 a UE-27. Tras 2020, BRG y el borrador de evaluación de impacto muestran una caída fuerte de ventas, frente al descenso más lento del EIA.
En calderas de gas sin condensación, el stock EIA de 2020 es un 16% inferior al de BRG, porque el factor Brexit aplicado para 2010-2015 debería estar cerca de 0%. En calderas con quemador jet, las ventas de modelos de condensación del EIA y del borrador de 2023 son mucho más altas que BRG después de 2015; en 2020 la diferencia alcanza un factor 2,5. En modelos sin condensación, las fuentes son más cercanas.
Las bombas de calor hidrónicas coinciden razonablemente hasta 2020, pero BRG y el borrador de evaluación de impacto muestran un aumento más fuerte después de ese año que EIA. En solar térmica, BRG y Solar Heat Europe detectan un pico de ventas en 2008-2010 que no aparece en EIA ni en borradores de 2023; por ello, el stock EIA entre 2010 y 2020 podría estar un 20% por debajo. Solar Heat Europe señala una caída en 2023 y BRG proyecta otra en 2025, mientras los borradores prevén aumentos.
Radiadores, calefacción radiante y recomendaciones
Las ventas de radiadores de BRG coinciden con European Heating Industry para 2016-2022 y muestran una fuerte caída desde 2000. El stock estimado para 2020 se sitúa cerca de 1.500 millones de radiadores, aunque con incertidumbre por sus largas vidas útiles. Los radiadores de panel de acero dominan el parque, excepto en el sur de la UE, donde hierro fundido y aluminio tienen mayor peso.
Los productos de calefacción y refrigeración radiante crecen con fuerza entre 2015 y 2022, aunque BRG proyecta descenso hacia 2025. El stock de tuberías RHC en 2020 se estima en 6,4 millones de kilómetros, equivalente aproximadamente a que un 2-3% de la superficie calefactada de edificios de la UE-27 use suelo radiante hidrónico. Predominan tuberías PEX y PE-RT.
El informe recomienda trasladar estos resultados a estudios en curso sobre ventilación, Lot 21, refrigeración profesional, aires acondicionados de habitación, calefactores hidrónicos, calentadores de agua, energía solar térmica y emisores de baja temperatura. También aconseja discutir las discrepancias con partes interesadas y, cuando sea viable, ajustar evaluaciones de impacto a los niveles BRG o Solar Heat Europe en los periodos donde las diferencias son más significativas.